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二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，即專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA等。近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至2302億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國加快推動AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)，國內(nèi)AI芯片廠商與國外龍頭廠商之間的差距正不斷縮小。國內(nèi)CPU重點廠商主要包括海光、海思、飛騰、龍芯、申威等，GPU重點廠商主要包括景嘉微、芯動科技、天數(shù)智芯、壁仞科技、登臨科技等，F(xiàn)PGA和ASIC重點廠商主要包括海思、寒武紀、遂原科技、安路科技、紫光同創(chuàng)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光雷達

激光雷達可以為無人配送車提供精準的感知能力，識別復雜的路況，可以大幅提升配送的時效性和物流質(zhì)量。隨著L3、L4級智能駕駛政策落地，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達市場規(guī)模約為26.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2026年中國激光雷達市場規(guī)模將達431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。2022年，頭部企業(yè)中禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理